Yıl 208… Çin, henüz hanlık dönemindeyken, imparatorluğun açgözlü başbakanı Cao Cao, İmparator Han’ı, Liu Bei ve Sun Quan krallıklarına savaş açmaya ikna eder. Cao Cao, bir milyon askerden oluşan bir ordu ile önce Liu Bei’ye saldırır. Sun Quan ile güç birliği yapan Liu Bei ordusu, kanının son damlasına kadar savaşmaya kararlıdır.